FD宣言

お客さま本位の業務運営に関する宣言

私たちは、ファイナンシャルプラン ニング 及び保険のプロフェッショナルとして 、お客さまに対する責任と感謝を常に自覚し 行動します。 お客さま に 最大限の価値を提供するため日々精進し、お客さま本位の業務運営をおこなうことを最重要経営課題として以下に掲げる取組みを行うことを宣言いたします。

「 お客さまに最も適した商品サービスの提供 」 に関する取組み

お客様のライフプランの作成コンサルティングを通じて、お客さまのご意向や実情に沿った最適なプランを提案いたします。お客さまの話を傾聴し、お客さまの価値観に寄り添った商品サービスを提供いたします。

「 利益相反の適切な管理 」 に関する取組み

当初意向および 最終意向を確認し、その経過を必ず記録、保存します。お客さまに適切な情報を提供できるよう全社員で 情報収集および その 共有に努めます。適切な情報の提供にむけて推奨商品 ・ マニュアル ・ 教育体制の徹底、見直しを怠りません。

「お客さま本位の業務運営方針の浸透 」 に関する取組み

「お客さまの声」に対して最大限の注意をはらいます。いただいた声は、全社員で共有し、学び、業務運営改善の糧とします。 お客さまへの感謝の気持ちを忘れずに対応します。「お客さま本位の業務運営方針の浸透」のため自主点検を怠らず、振り返りと改善に努めます。

KPI

私たちは、お客さま本位の業務運営をより一層推進するため、その定着を測る指標( KPI )を定めました。お客さま本位の業務運営に関する宣言におけるそれぞれの取り組みにおいて、以下のような指標を定め、常にお客様に対し誠実にかつ真摯に向き合ってまいります。

「お客さまに最も適した商品サービスの提供」

  • 継続率(MOF37)
  • 早期失効、早期解約
  • 事例、トピックスの共有

「利益相反の適切な管理」

  • 意向把握シート提出率
  • 規定 マニュアル研修
  • 推奨商品 見直し

「お客さま本位の業務運営方針の浸透」

  • お客様の声
  • 自主点検 実施

  1. 2021.10.18

    秋は危険な生物がいっぱい?!

  2. 2021.10.14

    米作り 奮闘記 Season2 Episode2

  3. 2021.10.07

    なんともう10月ですよ

  4. 2021.09.28

    10月4日は「証券投資の日」です。

  5. 2021.09.24

    「当たり前」を当たり前に伝えたい

  1. セミナー活動

    2019.09.11

    お客様の声のご紹介02

  2. セミナー活動

    2019.06.05

    お客様の声のご紹介01

新・海外旅行保険off!

海外旅行保険

お金の小学校

初心者でもマスターできる全3回の通学制マネーセミナー(オクトコーポレーション開催)